Skip to main content Skip to search

Usługi

Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstw

Od kilkunastu lat zajmujemy się zagadnieniami wartości rynkowej. Naszą specjalizacją jest ustalanie wartości (szacowanie) przedsiębiorstw, ich zorganizowanych części, praw udziałowych oraz składników niemajątkowych i majątkowych.

Weryfikujemy wyceny i szacujemy wartość rynkową spółek, oddziałów, działalności gospodarczych osób fizycznych, usług, transakcji, instalacji, kapitału intelektualnego i ludzkiego, marek, oprogramowania, patentów, know-how itp.

W ramach wyceny stosujemy – zależnie od celu wyceny i specyfiki przedmiotu wyceny – wszystkie podstawowe podejścia (majątkowe, porównawcze, dochodowe, hybrydowe), powszechnie uznane metody i standardy wyceny.

Wycena przedsiębiorstw
    W ramach tego zakresu oferujemy m.in.:

  • wycenę aktualnej (lub na inny wskazany dzień w przeszłości) wartości przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części lub praw udziałowych (akcje, udziały, udział kapitałowy)
  • wycenę pełną, uproszczoną lub tzw. kalkulację wartości
  • oszacowanie różnych kategorii (standardów) wartości zależnie od potrzeb (godziwa wartość rynkowa, wartość inwestycyjna, wartość sprawiedliwa, wartość wewnętrzna)
  • wyceny pakietów mniejszościowych i większościowych
  • doradztwo w sporach związanych z wyceną przedsiębiorstwa
Przygotowanie firm do zbycia
    Nasze usługi w tym zakresie obejmować mogą m.in.:

  • opracowanie strategii naprawczej
  • opracowanie strategii wzrostu wartości przedsiębiorstwa
  • przeprowadzenie badania due diligence sprzedawanego przedsiębiorstwa
  • wycenę wartości sprzedawanego przedsiębiorstwa
  • doradztwo w negocjacjach ceny i pozostałych warunków sprzedaży przedsiębiorstwa
Nowe przedsięwzięcia biznesowe
    Nasze usługi w tym zakresie obejmować mogą m.in.:

  • analizę opłacalności przedsięwzięcia
  • przygotowanie profesjonalnej dokumentacji przedsięwzięcia
  • opracowanie memorandum informacyjnego
  • przygotowanie oferty inwestycyjnej
  • poszukiwanie inwestora
  • poszukiwania partnerów
  • poszukiwania przedsiębiorstw do przejęcia
  • organizacja finansowania
  • opracowanie koncepcji utworzenia nowego podmiotu
  • przygotowanie projektów umów i statutów spółek, statutów stowarzyszeń, fundacji itp.
Wykupy i inwestycje w spółki poza publicznym obrotem
    Doradzamy m.in. przy następujących przedsięwzięciach:

  • nabycie przedsiębiorstwa lub udziału
  • wykupy lewarowane (LBO – Leverage Buy-Out)
  • wykupy menedżerskie (MBO – Managment Buy-Out)
  • private equity (PE – inwestycje kapitałowe w spółki poza publicznym obrotem)
  • venture capital (VC – inwestycje kapitałowe w spółki rozpoczynające działalność)
  • partnerstwo publiczno-prywatne
Feasibility study, biznesplany
    Przygotowujemy m.in.:

  • biznes plany
  • feasibility studies (studia wykonalności)
  • pre-feasibility studies (studia przedinwestycyjne)
  • due-diligence
  • analizy finansowo-ekonomiczne
  • memoranda inwestycyjne
  • projekty inwestycyjne
  • analizy branżowe

Doradztwo strategiczne

Opracowanie i implementacja strategii wzrostu przedsiębiorstw
    Nasze usługi w tym zakresie obejmować mogą m.in.:

  • analizy opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych
  • analizy źródeł finansowania
  • analizy struktury kapitałowej
  • analizy ryzyka walutowego
  • analiza innych ryzyk związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
Analizy strategiczne
    Nasze usługi w tym zakresie obejmować mogą m.in.:

  • analizy opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych
  • analizy źródeł finansowania
  • analizy struktury kapitałowej
  • analizy ryzyka walutowego
  • analiza innych ryzyk związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
Restrukturyzacja przedsiębiorstw
    Nasze usługi w tym zakresie obejmować mogą m.in.:

  • doradztwo restrukturyzacyjne
  • analizę stanu przedsiębiorstwa
  • identyfikację potrzebnych działań restrukturyzacyjnych
  • analizę czynników ryzyka i możliwości ich minimalizacji
  • opracowanie szczegółowej strategii restrukturyzacyjnej
  • implementację działań restrukturyzacyjnych
  • doradztwo w zarządzaniu kosztami
Zarządzanie projektami wdrożeniowymi
    W ramach tego zakresu oferujemy w szczególności:

  • ocena skuteczności i metodologii prowadzonego projektu
  • doradztwo dla kierownika projektu
  • nadzór nad wdrażaniem systemów
  • przejęcie pełnej odpowiedzialności za zarządzanie projektem

Przekształcenia kapitałowe

Fuzje i przejęcia spółek (M&A)
    Nasze usługi w tym zakresie obejmować mogą kompleksowe doradztwo przy przeprowadzaniu fuzji i przejęć (M&A – Mergers and Acquisitions):

  • due dilligence, audyt i wycenę przejmowanych lub łączonych podmiotów
  • analizę ryzyka przedsięwzięcia i sposobów jego ograniczenia
  • analizę korzyści, opłacalności i rekomendację ścieżki
  • opracowanie strategii przejęcia
  • przygotowanie planu połączenia wraz z niezbędnymi załącznikami
  • opracowanie koniecznych wniosków do sądów i organów administracyjnych
  • doradztwo w negocjacjach parytetów, cen, spraw pracowniczych
  • doradztwo w procesie rejestracji połączeń
  • doradztwo w rozliczeniu fuzji lub przejęcia
Podziały i przekształcenia spółek
    Nasze usługi w tym zakresie obejmować mogą kompleksowe doradztwo przy przeprowadzaniu podziałów i przekształceń:

  • due dilligence, audyt i wycenę podmiotów
  • analizę ryzyka przedsięwzięcia i sposobów jego ograniczenia
  • analizę korzyści, opłacalności i rekomendację ścieżki
  • opracowanie strategii działania
  • przygotowanie planu podziału lub przekształcenia wraz z niezbędnymi załącznikami
  • opracowanie koniecznych wniosków do sądów i organów administracyjnych
  • doradztwo w negocjacjach parytetów, cen, spraw pracowniczych
  • doradztwo w procesie rejestracji podziału lub przekształcenia
  • doradztwo w rozliczeniu podziału lub przekształcenia
Tworzenie aliansów i konsorcjów
    Nasze usługi w tym zakresie obejmować mogą m.in.:

  • poszukiwanie potencjalnych partnerów
  • przeprowadzenie audytu lub due diligence partnera
  • ocenę ryzyka przedsięwzięcia i sposobów jego ograniczenia
  • analizę korzyści, opłacalności i rekomendację ścieżki
  • opracowanie strategii działania
  • przygotowanie oferty współpracy
  • opracowanie umów regulujących ramy organizacyjno-prawne współpracy
Wskazanie i implementacja optymalnych form działalności

Oferujemy m.in. doradztwo w zakresie diagnozy, rekomendacji i pomocy przy wdrożeniu form prawnoorganizacyjnych prowadzonych aktywności gospodarczej.